Philadelphia, PA und London, UK 17. Dezember 2021

Armada Acquisition Corp. I erwirbt Rezolve Mobile Engagement Platform in einem 2-Milliarden-Dollar-Deal

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Ankündigungsvideo
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Christian Angermeyer Anleger
(1 min 40)

what is rezolve

Was ist Rezolve?
(3 Min.)

  • Rezolve hat eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit der von Cohen & Company unterstützten Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI)
  • Der Deal positioniert Rezolve als einen der führenden Anbieter für die Transformation des mobilen Handels weltweit
  • Ein leistungsfähiges, partnerschaftliches Geschäftsmodell versetzt Rezolve in die Lage, schnell von einer sehr großen Marktchance zu profitieren.
  • Die Transaktion wird voraussichtlich zu einem Bruttoerlös von 190 Mio. USD führen, einschließlich 150 Mio. USD im Trust (unter der Annahme, dass keine Rücknahmen erfolgen) und ca. 40 Mio. USD an zusätzlichem Kapital von Christian Angermayer und Betsy Cohen
  • Die pro forma Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens in Höhe von 2 Milliarden Dollar stellt einen erheblichen Bewertungsabschlag im Vergleich zu anderen börsennotierten Unternehmen dar.

Rezolve, ein führendes Unternehmen im Bereich Mobile Commerce und Engagement, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Armada Acquisition Corp. I(NASDAQ: AACI) ("Armada"), einer börsennotierten Spezial-Akquisitionsgesellschaft, abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien des kombinierten Unternehmens voraussichtlich an der NASDAQ unter dem Tickersymbol "ZONE" gehandelt.

"Rezolve befindet sich an der Schnittstelle von E-Commerce Enablement, digitalen Zahlungen und eMarketing-Technologie. Sie haben eine proprietäre Technologie mit einem leistungsstarken, partnerschaftlichen Geschäftsmodell entwickelt, das zu einem schnellen Wachstum im noch jungen aber potenziell riesigen Mobile-Commerce-Markt führen könnte", kommentierte Betsy Cohen, eine hoch angesehene SPAC-Investorin, die sich bereit erklärt hat, in das kombinierte Unternehmen zu investieren.

"Douglas Lurio und ich haben uns auf die Suche nach einem Unternehmen gemacht, das eine einzigartige Position im FinTech-Sektor einnimmt, mit einem wiederkehrenden Umsatzmodell an einem Wendepunkt, an dem unser zusätzliches Kapital und unsere Expertise ein schnelles, beschleunigtes Wachstum vorantreiben können. Wir glauben, dass wir das mit Rezolve gefunden haben. Wir glauben, dass Rezolve ein potenzieller Marktführer ist und dass unsere Bewertung von Rezolve mit einem erheblichen Abschlag zu unseren ausgewählten börsennotierten Mitbewerbern bewertet ist", sagte Stephen Herbert, Chairman und CEO von Armada.

"Ich glaube, dass Rezolve das Potenzial hat, eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen der Welt zu werden. Deshalb habe ich seit den ersten Finanzierungsrunden in Rezolve investiert und stocke mein Investment in Rezolve mit dieser Transaktion nun auf. Ich glaube fest daran, dass dies erst der Anfang von etwas sehr Großem ist", sagte Christian Angermayer, der Gründer der Investmentfirma Apeiron Investment Group.

Rezolve ist so positioniert, dass es zum Motor für mobiles Engagement wird, der die Umwandlung von Interaktionen zwischen Verbrauchern und Händlern auf mobilen Geräten ermöglicht. Rezolve ist eine SaaS-Plattform für Unternehmen, die von Grund auf speziell für mobilen Handel und Engagement entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht es Händlern und Marken, Medien in ein interaktives Erlebnis auf einem mobilen Gerät umzuwandeln, was zu einer bedeutenden Steigerung des Kundenengagements und der Kaufaktivität führen kann. Rezolve hat derzeit Go-to-Market-Partnervereinbarungen mit führenden globalen Akteuren, die zusammen eine globale Reichweite von über 20 Millionen Händlern und über 1 Milliarde Verbrauchern in China, Asien und Europa haben. Rezolves Plattform bedient bereits heute über 150.000 dieser Händler.  

Der Gründer und CEO von Rezolve Dan Wagner baut seit über 35 Jahren E-Commerce-Unternehmen auf und wird auch nach Abschluss der Transaktion das kombinierte Unternehmen leiten. "Wir machen für den mobilen Handel das, was Shopify(NYSE, TSX: SHOP) und BigCommerce Holdings(NASDAQ: BIGC) für den Web-Handel getan haben", sagte Wagner. "Wir glauben, dass dem mobilen Handel die Zukunft gehört und unsere proprietäre Technologie ermöglicht es physischen Händlern diese potenziell große Chance zu nutzen. Ich arbeite seit 2007 an diesem Problem und habe 2016 Rezolve gegründet, um es zu lösen. Wir verfügen nun über eine Technologieplattform und Partnerschaften zur Markteinführung, die Rezolve in eine starke Position versetzen, um von den Chancen zu profitieren, die wir im Laufe der Zeit in einem weltweiten Markt von fast 500 Milliarden US-Dollar sehen. Wir gehen davon aus, dass die Erlöse aus dieser Transaktion es uns ermöglichen werden, die Akzeptanz und das Marktwachstum in Zukunft deutlich zu beschleunigen."

Überblick über die Transaktion

Die Transaktion wurde sowohl vom Verwaltungsrat von Armada als auch vom Verwaltungsrat von Rezolve einstimmig genehmigt und steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Armada und des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen.

Das fusionierte Unternehmen wird ca. 150 Mio. $ aus dem Treuhandkonto von Armada erhalten, wobei davon ausgegangen wird, dass keine Rücknahmen durch die öffentlichen Anteilseigner von Armada erfolgen, sowie ca. 40 Mio. $ an zusätzlichen Investitionserlösen. Der vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss bewertet die vergrößerte Gruppe Rezolve mit einem Pro-forma-Unternehmenswert von ca. 1,8 Mrd. $ und einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von ca. 2 Mrd. $. Die Parteien können zwischen der heutigen Ankündigung und dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zusätzliches Fremd- oder Eigenkapital beschaffen.

Weitere Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss, werden in einem aktuellen Bericht auf Formblatt 8-K und in Armadas Registrierungserklärung auf Formblatt F-4 zur Verfügung gestellt, die ein Dokument enthält, das als Prospekt und Vollmachtserklärung von Armada dient und als Proxy Statement/Prospekt bezeichnet wird. Beide Dokumente werden von Armada bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und sind unter www.sec.gov verfügbar .    

Informationen zur Telefonkonferenz

Das Investorenvideo und die Präsentation, in der der geplante Unternehmenszusammenschluss erörtert wird, können unter www.rezolve.com/investors abgerufen werden. Eine Abschrift der Telefonkonferenz und eine Kopie der Investorenpräsentation werden von der Armada Acquisition Corp bei der SEC in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K und in Armadas Registrierungserklärung auf Formular F-4 eingereicht, die ein Dokument enthält, das als Prospekt und Vollmachtserklärung von Armada dient und als Proxy Statement/Prospekt bezeichnet wird.

Beraterinnen und Berater

Barclays und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater für Rezolve. Cohen & Company Capital Markets, eine Abteilung der J.V.B Financial Group, LLC, fungiert als Finanzberater für Armada. KPMG fungiert als Finanz- und Prüfungsberater für Armada und als Berater für die Rechnungslegung für Rezolve. Taylor Wessing und Wilson Sonsini vertreten Rezolve und DLA Piper LLP (US) und DLA Piper UK LLP vertreten Armada Acquisition Corp. I als Rechtsbeistand bei der Transaktion. Cantor Fitzgerald & Co. und Cohen & Company Capital Markets handeln als Platzierungsagenten in Verbindung mit dem PIPE-Angebot. King & Spalding LLP fungiert als Rechtsberater für die Platzierungsagenten.

Über Rezolve

Rezolve führt den Einzelhandel in eine neue Ära der Kundenbindung mit einer proprietären Plattform für mobile Kommunikation. Die Rezolve-Plattform ist ein leistungsfähiges Set von Mobile Commerce- und Engagement-Funktionen, die Anbietern mobiler Anwendungen eine Reihe wertvoller kommerzieller Möglichkeiten bieten, die ohne die Entwicklung von Code, Host-Operationen oder Sicherheitsmanagement realisiert werden können. Das Rezolve-Inside-SDK ermöglicht es Anbietern von mobilen Anwendungen, Innovationen für ihre Kunden schnell in bestehende oder neue mobile Apps einzubinden. Rezolve wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und verfügt über Niederlassungen in China, Indien, Taiwan, Deutschland, Spanien und Mexiko.(www.rezolve.com).

Über Armada Acquisition Corp. I

Armada Acquisition Corp. I ist eine Gesellschaft mit Blankoscheck, deren Geschäftszweck darin besteht eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Armada wurde am 5. November 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA.

Cohen & Unternehmen

Cohen & Company Inc. (NYSE American: COHN) ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere und in jüngster Zeit auch auf die SPAC-Märkte spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1999 als Investmentgesellschaft gegründet, die sich auf Small-Cap-Bankinstitute konzentrierte, hat sich jedoch zu einem Anbieter einer wachsenden Palette von Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen entwickelt. Ein von der indirekten Tochtergesellschaft Cohen & Company Financial Management LLC verwaltetes Anlagevehikel hält eine passive Beteiligung an Armada.

Über Christian Angermayer

Christian Angermayer ist Serienunternehmer, Investor und Gründer seiner privaten Investmentfirma Apeiron Investment Group(www.apeiron-investments.com). Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar und 60 Vollzeitkräften an fünf internationalen Standorten konzentriert sich Apeiron auf die Bereiche Life Sciences, FinTech & Crypto und FutureTech (z. B. SpaceTech, FoodTech, AI). Apeiron verfolgt einen globalen Ansatz und setzt sein Kapital über den gesamten Lebenszyklus von Unternehmen ein. Zu den Investitionen von Apeiron gehört atai Life Sciences(NASDAQ: ATAI), das von Christian 2018 gegründet wurde und daran arbeitet, innovative Behandlungen zu entwickeln, um den Status quo für die mehr als eine Milliarde Menschen weltweit zu verbessern, die an psychischen Problemen leiden.

Wichtige Informationen über die vorgeschlagene Transaktion und wo sie zu finden sind

Diese Mitteilung bezieht sich auf einen geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen Armada, Rezolve, Rezolve Group Limited, einem von den Cayman Islands befreiten Unternehmen ("Newco"), und Cayman Merger Sub, Inc. Eine vollständige Beschreibung der Bedingungen der Transaktion wird in einer Registrierungserklärung auf Formular F-4 enthalten sein, die Armada bei der SEC einzureichen beabsichtigt und die einen Prospekt von Newco in Bezug auf die Wertpapiere, die in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss ausgegeben werden sollen, und eine Vollmachtserklärung von Armada in Bezug auf die Einholung von Vollmachten für die außerordentliche Versammlung der Aktionäre von Armada zur Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten wird. Armada empfiehlt ihren Investoren, Aktionären und anderen interessierten Personen dringend, das vorläufige Proxy Statement/Prospekt sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da diese Dokumente wichtige Informationen über Armada, Rezolve, Newco und die Transaktion enthalten werden. Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird das endgültige Proxy Statement/Prospekt, das in der Registrierungserklärung enthalten sein wird, an die Aktionäre von Armada zu einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss verschickt. Sobald verfügbar, werden die Aktionäre auch in der Lage sein, ein Exemplar der Registrierungserklärung auf Formular F-4, einschließlich des darin enthaltenen Proxy Statement/Prospekts, und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente kostenlos zu erhalten, indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: Armada Acquisition Corp. I, 2005 Market Street, Suite 3120, Philadelphia, PA 19103 USA; (215) 543-6886. Das vorläufige und endgültige Proxy Statement/Prospekt, das in der Registrierungserklärung enthalten sein wird, kann, sobald es verfügbar ist, auch kostenlos auf der Website der SEC(www.sec.gov) abgerufen werden. Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss zu berücksichtigen sind, und soll nicht als Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss dienen. Investoren und Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, die Registrierungserklärung, das Proxy Statement/Prospekt und alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, zu lesen, bevor sie eine Abstimmungs- oder Investitionsentscheidung treffen, da sie wichtige Informationen über die geplante Transaktion enthalten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Einschätzungen und Annahmen sowie auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an den folgenden Wörtern erkennen: "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "projizieren", "potenziell", "fortsetzen", "fortlaufend" oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Terminologie, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Diese Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Informationen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Aussagen auf einer Kombination von Fakten und Faktoren beruhen, die uns derzeit bekannt sind, sowie auf unseren Prognosen für die Zukunft, die einer Reihe von Risiken ausgesetzt sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss, einschließlich des Zeitplans und der Struktur der Transaktion, die Börsennotierung der Aktien des kombinierten Unternehmens, einschließlich des Zeitplans, den Betrag und die Verwendung der Erlöse aus der Transaktion, unser zukünftiges Wachstum und unsere Innovationen, die anfängliche Pro-Forma-Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens, den Pro-Forma-Betrag der auf dem Treuhandkonto verfügbaren Mittel, unsere Annahmen bezüglich der Rücknahmen durch die Aktionäre und die Vorteile der Transaktion. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, unter anderem, (1) dem Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses führen könnten; (2) dem Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen Armada, Rezolve, Newco oder andere nach der Ankündigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses und jeglicher endgültiger Vereinbarungen in diesem Zusammenhang eingeleitet werden könnten; (3) der Unfähigkeit, den geplanten Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, weil es nicht gelingt, die Zustimmung der Aktionäre von Armada zu erhalten, behördliche Genehmigungen zu bekommen oder andere Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen; (4) die Fähigkeit, die Standards für die Börsennotierung nach dem Vollzug des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen; (5) das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und Abläufe von Armada oder Rezolve infolge der Ankündigung und des Vollzugs des geplanten Unternehmenszusammenschlusses stört; (6) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu gestalten, und die Fähigkeit, sein Management und seine Schlüsselmitarbeiter zu halten, beeinflusst werden kann; (7) Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss; (8) Änderungen in den geltenden Gesetzen oder Vorschriften und Verzögerungen bei der Erlangung, nachteilige Bedingungen in den behördlichen Genehmigungen, die für den Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses erforderlich sind, oder die Unfähigkeit, diese zu erlangen; (9) die Möglichkeit, dass Armada, Rezolve oder das fusionierte Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst werden;(10) die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft von Rezolve und/oder die Fähigkeit der Parteien, den geplanten Unternehmenszusammenschluss abzuschließen; (11) die Fähigkeit bestehender Investoren zur Rückzahlung und die Höhe der Rückzahlungen, die Fähigkeit zum Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses aufgrund der fehlenden Zustimmung der Armada-Aktionäre, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der von Newco bei der SEC einzureichenden Registrierungserklärung auf Formblatt F-4 enthalten sind und derjenigen, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und "Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" im endgültigen Prospekt von Armada im Zusammenhang mit ihrem Börsengang enthalten sind. Sollten sich die zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, kann die Ungenauigkeit zudem wesentlich sein. Darüber hinaus werden Sie darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse sind. In Anbetracht der erheblichen Unwägbarkeiten in diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie sich bei einer Investitionsentscheidung nicht auf diese Aussagen verlassen und diese Aussagen nicht als Zusicherung oder Garantie unsererseits oder einer anderen Person betrachten, dass wir unsere Ziele und Pläne in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt erreichen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung dar. Wir gehen davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich unsere Ansichten ändern. Obwohl wir uns dazu entschließen könnten, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, haben wir derzeit nicht die Absicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Sie sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie unsere Ansichten zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Vermögenswerten oder dem hierin beschriebenen Geschäft oder eine Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen oder Rezolve dar, noch ist sie eine Aufforderung zur Stimmabgabe, Zustimmung oder Genehmigung in irgendeiner Rechtsordnung gemäß oder in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss oder anderweitig, noch findet ein Angebot, ein Verkauf, eine Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung unter Verstoß gegen geltendes Recht statt.

Teilnehmer an der Solicitation

Armada, Newco und Rezolve und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten der Armada-Aktionäre im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Armada sind im endgültigen Prospekt für den Börsengang von Armada vom 12. August 2021 enthalten, der am 16. August 2021 bei der SEC eingereicht wurde und kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist . Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Newco und Rezolve sowie detailliertere Informationen über die Identität aller potenziellen Teilnehmer und ihre direkten und indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder anderweitig werden im endgültigen Proxy Statement/Prospekt für den geplanten Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald dieser verfügbar ist. Zusätzliche Informationen über die Identität aller potenziellen Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären von Armada im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss und anderen Angelegenheiten, über die auf der außerordentlichen Versammlung abgestimmt werden soll, sowie über ihre direkten und indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder anderweitig, werden im endgültigen Proxy Statement/Prospekt enthalten sein, sobald dieser verfügbar ist.  

Contacts

For Rezolve:
Investor Contact:
Kevin Hunt
Re*******@ic****.com

Media Contact:
Urmee Khan
ur*******@re*****.com
+44-7576-094-040

For Armada Acquisition Corp. I:

Stephen P. Herbert
sh******@ar*******.com

Douglas M. Lurio
dl****@ar*******.com

Media Contact:
Edmond Lococo
ICR Inc.
Re*******@ic****.com